수주 관리
개요
수주 관리에서는 고객 주문을 한곳에서 확인하고, 신규 수주 등록부터 수정·삭제까지 이어서 처리할 수 있습니다. 저장된 수주는 이후 생산계획과 출하 업무의 기준이 되므로, 품목·수량·납기와 거래처 정보를 먼저 맞춰 두는 것이 좋습니다.
접근 방법
- 사이드바에서 수주 관리 순서로 이동합니다.
사용 전 준비
- 거래처와 담당자, 통화, 수주할 품목 및 품목별 자재 구성을 먼저 등록합니다.
- 수주코드는 자동 생성하거나 직접 입력할 수 있으므로 회사의 코드 관리 방식을 확인합니다.
- 주문서 파일로 자동 입력하려면 PDF, 이미지(
.png,.jpg,.jpeg), Excel(.xls,.xlsx,.xlsm), CSV 파일을 준비합니다. 파일 크기는 10MB 이하여야 합니다. - 수주는 한 등록 화면에서 직접 작성합니다. 품목은 화면에서 추가하거나 주문서 파일 업로드로 자동 입력할 수 있으며, 자동 입력된 내용도 같은 화면에서 검토한 뒤 저장합니다.
필수 입력 정보
- 수주코드(직접 입력 시), 수주명, 수주구분, 사용구분, 거래처, 담당자, 통화와 수주상태가 필요합니다. 등록 시 수주상태는
수주대기로 표시됩니다. - 품목을 한 건 이상 추가하고 각 품목의 부가세, 수주량, 단가를 입력해야 합니다.
- 각 품목은 유효한 품목으로 매칭되어야 하며, 자재 구성이 한 건 이상 필요합니다. 최종 수주금액은 0보다 커야 합니다.
- 목록을 확인하는 데 필요한 입력값은 없습니다. 특정 항목만 찾을 때만 기간, 상태, 키워드 같은 검색 조건을 지정하세요.
저장/처리 시 확인사항
- 주문서 파일을 업로드하면 파일을 저장한 뒤 AI 미리보기를 요청하고, 완료되면 수주명, 금액, 통화, 수주일, 납품예정일, 설명, 납품 주소, 고객 PO 번호, 거래처명/코드와 품목 후보가 자동 입력됩니다.
- AI가 품목을 매칭하지 못한 행은 저장 전에 품목과 자재 구성을 직접 확인해야 합니다.
- 지원하지 않는 파일 형식, 10MB 초과 파일, 읽을 수 없는 파일, 주문서로 인식할 수 없는 파일, AI 인식 시간 초과는 오류 메시지로 안내됩니다.
- 저장 전에 수주일·납품예정일, 거래처·담당자, 통화, 품목, 자재 구성과 최종 금액이 계약 내용과 일치하는지 확인합니다.
- 저장 완료 메시지와 목록 반영 여부를 확인한 뒤 후속 생산·출하 업무를 진행합니다.
등록 방법
- 목록에서 등록을 클릭합니다.
- 거래처와 담당자를 선택하고, 품목·수량·단가·납품예정일을 실제 주문서와 맞춰 입력합니다.
- 저장을 클릭해 등록을 완료합니다.
AI 주문서 업로드 자동 입력
- 등록 화면 상단의 주문서 파일 업로드 영역에 PDF, 이미지, Excel 또는 CSV 파일을 추가합니다.
- 업로드 후 약 15초 정도 기다려 AI 인식과 자동 입력이 끝났는지 확인합니다.
- 거래처, 수주일, 납품 예정일, 납품 주소, 공급가액, 부가세, 최종 수주금액과 품목 행이 주문서와 일치하는지 검토합니다.
품목 하위 목록 확인
- 자동 입력된 생산 품목 리스트에서 품목 행 오른쪽의 펼침 버튼을 클릭합니다.
- 하위 목록에 표시되는 품목 구성, 수량, 단가와 금액 정보를 확인합니다.
- AI가 매칭한 품목이 주문서의 품명·규격과 다르면 저장 전에 품목을 다시 선택하거나 행을 수정합니다.
상세 조회 및 수정
- 목록에서 확인할 항목을 클릭해 상세 내용을 엽니다.
- 수정을 클릭한 뒤 실제로 바뀐 항목만 고쳐 저장합니다.
삭제 방법
- 목록에서 삭제할 항목을 열고 삭제를 클릭합니다.
- 확인 창에 표시된 대상이 맞는지 한 번 더 확인한 뒤 삭제합니다.
- 생산·출하 등 후속 처리 이력이 연결된 수주는 삭제가 제한될 수 있으므로, 연결 업무를 먼저 확인합니다.
권한 및 유의사항
보이는 메뉴와 버튼은 사용자 권한과 회사에서 켜 둔 기능에 따라 달라집니다. 필요한 버튼이 보이지 않으면 관리자에게 권한을 확인하세요.