受注管理

概要

受注情報を照会、登録、編集、削除する画面です。

アクセス方法

• サイドバーで該当するメニューを選択します。

使用前の準備

• 取引先、担当者、通貨、受注する品目および品目別の資材構成を事前に登録します。
• 受注コードは自動生成または直接入力できるため、会社のコード管理方式を確認します。
• 受注は 1 つの登録画面で直接作成します。品目は画面から追加するか Excel から読み込むことができ、Excel 方式でも読み込んだ内容を確認してから同じ画面で保存します。

必須入力情報

• 受注コード（直接入力時）、受注名、受注区分、使用区分、取引先、担当者、通貨、受注状態が必要です。
• 品目を 1 件以上追加し、各品目の VAT、受注数量、単価を入力する必要があります。
• 各品目の資材構成には資材単価と数量が必要で、最終受注金額は 0 より大きい必要があります。
• 照会のみを行う場合は必須入力はなく、リストの検索条件は任意です。

保存・処理時の確認事項

• Excel から品目を読み込んだ場合は、品目コード、VAT、数量、単価、および資材構成に不足がないか確認します。
• 保存前に、受注日・納品予定日、取引先・担当者、通貨、最終金額が契約内容と一致しているか確認します。
• 保存完了メッセージとリストへの反映を確認してから、後続の生産・出荷業務を進めます。

登録方法

1. 一覧で登録をクリックします。
2. 取引先、品目、数量、納期など、必要な受注情報を入力します。
3. 保存をクリックして登録を完了します。

詳細確認と編集

1. 一覧から対象項目を選択して詳細を確認します。
2. 編集をクリックし、必要な値を変更して保存します。

削除方法

1. 削除する項目を選択して削除をクリックします。
2. 確認ダイアログで対象を確認し、削除を承認します。
3. 後続処理に連携済みの受注は削除できない場合があります。

権限と注意事項

表示されるメニューと操作項目は、会社で有効な機能とユーザー権限によって異なる場合があります。