거래처 관리
자재를 사 오는 공급사, 제품을 파는 고객사, 외주 업체 같은 거래처 정보를 등록하고 관리하는 화면입니다. 여기서 등록한 거래처는 품목·수주·입출고 등 여러 업무에서 선택해 쓸 수 있으며, 사업자등록증 파일을 올려 AI가 정보를 채우게 할 수도 있습니다.
화면 구성 살펴보기
거래처 관리 첫 화면에는 등록된 거래처가 목록으로 표시됩니다. 위쪽 검색 영역에서 조건과 기간을 정해 원하는 거래처를 찾습니다.
- 조건검색 / 기간검색: 거래처코드, 거래처명, 거래처구분, 사업장주소, 담당자명/직위, 담당자연락처, 담당자이메일 중 검색 조건과 작성일 또는 수정일 기간을 정한 뒤 검색을 누릅니다. 초기화로 조건을 지웁니다.
- 목록: 거래처코드, 거래처명, 거래처구분, 사용구분, 사업장주소, 담당자명/직위, 담당자연락처, 담당자이메일을 확인합니다. 행을 누르면 상세 화면이 열립니다.
- 전체선택: 현재 페이지의 거래처를 한 번에 체크하거나 해제합니다.
- 신규등록: 새 거래처를 등록합니다. 등록 화면에는 AI 자동 등록과 직접 입력 두 탭이 있습니다.
- 엑셀 다운로드: 거래처 목록을 파일로 내려받습니다.
- 삭제: 목록에서 체크한 거래처를 삭제합니다.
거래처 등록하기
아래 순서는 등록 화면의 직접 입력 탭을 기준으로 합니다. 등록 화면을 열면 직접 입력 탭이 먼저 선택되어 있습니다. 사업자등록증으로 정보를 채우려면 아래 “AI 자동 등록으로 채우기”를 참고하세요.
- 목록 화면에서 신규등록을 누릅니다.
- 직접 입력 탭이 선택되어 있는지 확인합니다.
- 거래처코드를 확인합니다. 처음에는 코드 자동생성이 체크되어 있어, 거래처구분을 고르면 코드가 자동으로 채워집니다. 직접 입력하려면 체크를 해제합니다.
- 거래처명을 입력하고 거래처구분(
매출,매입,매출매입,외주공정,기타)과 사용구분을 고릅니다. - 대표자명, 사업자번호, 업종, 업태를 입력합니다.
- 사업장주소는 직접 입력하거나 한국 주소 조회로 주소를 찾아 넣고, 아래 칸에 상세 주소를 입력합니다. 한국 주소 조회 버튼은 한국어 화면에서만 보입니다.
- 담당자명과 담당자연락처를 입력합니다.
- 필요하면 대표 전화, FAX번호, 대표 이메일, 홈페이지, 담당자 직위·이메일, 사업자등록증·통장사본 이미지, 부가정보를 입력합니다.
- 지점이 있다면 아래 지점 관리에서 지점추가를 눌러 지점 정보를 추가합니다. 잘못 넣은 지점은 체크한 뒤 행삭제를 누릅니다.
- 저장을 누르고
등록하시겠습니까?확인 창에서 확인을 누릅니다. 등록이 완료되었습니다.안내를 확인하면 목록으로 돌아갑니다. 목록과 상세 화면에서 거래처구분과 사용구분이 의도대로 표시되는지 확인합니다.
AI 자동 등록으로 채우기
사업자등록증 파일을 올리면 AI가 거래처 정보를 읽어 등록 양식을 대신 채워 줍니다.
- 등록 화면에서 AI 자동 등록 탭을 누릅니다.
- 사업자등록증 영역에 파일을 끌어다 놓거나, 영역을 눌러 파일을 고릅니다. PDF, JPG, PNG 파일을 10MB까지 올릴 수 있습니다.
- 다른 파일로 바꾸려면 재첨부를, 지우려면 초기화를 누릅니다.
- 정보 자동 생성을 누릅니다. 파일을 올려야 누를 수 있습니다.
AI 자동 생성이 완료되었습니다.안내가 뜨면 아래 등록 양식에 읽어 온 정보가 채워집니다. 올린 파일은 사업자등록증 이미지로 함께 연결됩니다.- 채워진 값을 하나씩 확인하고, 비어 있는 필수 항목을 채웁니다.
- 저장을 누르고
등록하시겠습니까?확인 창에서 확인을 누릅니다.
상세 확인 및 수정
- 목록에서 거래처를 눌러 상세 화면을 엽니다.
- 수정을 누릅니다.
- 바뀐 정보와 지점을 고친 뒤 저장을 누르고,
수정하시겠습니까?확인 창에서 확인을 누릅니다. 거래처코드는 바꿀 수 없습니다. 수정이 완료되었습니다.안내를 확인하면 목록으로 돌아갑니다.
거래처 삭제하기
- 목록에서 삭제할 거래처를 체크합니다. 상세 화면의 삭제 버튼으로 지울 수도 있습니다.
- 삭제를 누릅니다.
정말 삭제하시겠습니까?확인 창에서 삭제를 승인합니다.
자주 묻는 질문
Q. 저장 버튼을 눌러도 등록이 안 돼요.
안내 창의 문구(예: 업종을 입력해주세요)를 확인하세요. 특히 업종, 업태, 사업장주소, 담당자명, 담당자연락처를 빠뜨리기 쉽습니다. 업종이 50자를 넘어도 저장되지 않습니다.
Q. 거래처코드를 직접 정하지 않아도 되나요? 네. 코드 자동생성이 기본으로 체크되어 있어, 거래처구분을 고르면 코드가 자동으로 채워집니다.
Q. 거래처가 삭제되지 않아요.
삭제 중 오류가 발생했습니다. 안내가 뜨면 이 거래처를 쓰는 수주나 입출고 내역이 있는지 먼저 확인하세요.
Q. AI 자동 등록에서 파일이 올라가지 않아요. PDF, JPG, PNG 파일만, 10MB까지 올릴 수 있습니다. 다른 형식이거나 더 큰 파일이면 안내 문구가 표시됩니다.
관련 메뉴
- 품목 관리 — 품목에 거래처를 연결합니다.
- 수주 관리 — 고객사로부터 받은 주문을 등록합니다.
- 품목/거래처별 생산실적 — 거래처별 생산 실적을 확인합니다.