거래처 관리 사용자 매뉴얼

개요

거래처 관리는 구매/외주/판매 등에 사용하는 거래처(공급사/고객사) 정보를 등록·수정·삭제하는 화면입니다.

접근 방법

• 사이드바: 마스터데이터 관리 → 거래처 관리

사용 전 준비

• 사업자등록 정보와 대표자·주소·담당자 연락처를 준비합니다.
• 거래처 유형과 사용 여부를 정하고 코드 자동생성 사용 여부를 결정합니다.

필수 입력 정보

• 거래처명, 거래처 유형, 사용 여부, 대표자명, 사업자등록번호가 필수입니다.
• 업태, 종목, 사업장 주소, 담당자명, 담당자 휴대전화도 반드시 입력해야 합니다.
• 코드 자동생성을 사용하지 않는 경우 거래처 코드도 필수입니다.
• 상세 주소, 대표전화 등 나머지 항목은 저장 단계의 필수값이 아닙니다.

저장/처리 시 확인사항

• 사업자등록번호와 담당자 연락처의 오탈자를 확인합니다.
• 본점과 지점 정보를 구분해 등록하는 경우 올바른 거래처에 연결했는지 확인합니다.
• 저장 완료 후 목록과 상세 화면에서 거래처 유형 및 사용 여부가 의도대로 반영되었는지 확인합니다.

화면 구성(일반)

• 목록: 거래처 코드/명, 담당자/연락처, 사용 여부 등
• 등록/상세(수정): 거래처 상세 정보 입력 폼

등록 방법

1. 목록에서 등록을 클릭합니다.
2. 거래처 정보를 입력합니다.
   • 거래처명/코드(정책에 따라 자동 생성 가능)
   • 연락처/주소/담당자 정보(제공되는 경우)
   • 사용 여부
3. 저장을 클릭해 등록합니다.

수정 방법

1. 목록에서 거래처를 클릭해 상세로 진입합니다.
2. 수정을 클릭합니다.
3. 변경 후 저장합니다.

삭제 방법

1. 목록에서 삭제할 거래처를 선택합니다.
2. 삭제를 클릭하고 확인합니다.
3. 생산/발주/입출고 등에서 사용 중인 거래처는 삭제가 제한될 수 있습니다.