取引先管理ユーザーマニュアル
概要
「取引先管理」は、購入／外注／販売などに使用する取引先（供給会社／顧客会社）情報を登録・修正・削除する画面です。
アクセス方法
- サイドバー：基準管理 → 取引先管理
使用前の準備
- 事業者登録情報、代表者、住所、担当者連絡先を用意します。
- 取引先区分と使用区分を決め、コード自動生成を使用するか決定します。
必須入力情報
- 取引先名、取引先区分、使用区分、代表者名、事業者番号が必須です。
- 業態、業種、事業場住所、担当者名、担当者連絡先も必ず入力する必要があります。
- コード自動生成を使用しない場合は、取引先コードも必須です。
- 詳細住所、代表電話など、その他の項目は保存時の必須項目ではありません。
保存・処理時の確認事項
- 事業者番号と担当者連絡先に入力ミスがないか確認します。
- 本店と支店の情報を分けて登録する場合は、正しい取引先に紐づけているか確認します。
- 保存完了後、リストと詳細画面で取引先区分と使用区分が意図どおり反映されているか確認します。
画面構成（一般）
- リスト：取引先コード/人、担当者/連絡先、使用するかどうかなど
- 登録/詳細（修正）：取引先詳細情報入力フォーム
登録方法
- リストで、登録をクリックします。
- 取引先情報を入力します。
- 取引先/コード（ポリシーに応じて自動生成可能）
- 連絡先/住所/担当者情報（提供される場合）
- 使用するかどうか
- 保存をクリックして登録します。
変更方法
- リストから取引先をクリックして詳細に入ります。
- 変更をクリックします。
- 変更後保存します。
削除方法
- リストから削除する取引先を選択します。
- 削除をクリックして確認します。
- 生産/発注/入出庫などで使用中の取引先は削除が制限される場合があります。