Hướng dẫn sử dụng quản lý khách hàng
Tổng quan
“Quản lý khách hàng” là màn hình đăng ký, sửa đổi, xóa thông tin về đối tác kinh doanh (nhà cung cấp/khách hàng) được sử dụng để mua hàng/gia công/bán hàng, v.v.
Cách truy cập
- Thanh bên: Quản lý tiêu chuẩn → Quản lý khách hàng
Chuẩn bị trước khi sử dụng
- Chuẩn bị thông tin đăng ký kinh doanh, người đại diện, địa chỉ và thông tin liên hệ của người phụ trách.
- Xác định loại đối tác, trạng thái sử dụng và có sử dụng tự động tạo mã hay không.
Thông tin bắt buộc
- Tên đối tác, loại đối tác, trạng thái sử dụng, tên người đại diện và mã số đăng ký kinh doanh là bắt buộc.
- Loại hình kinh doanh, ngành nghề, địa chỉ cơ sở kinh doanh, tên người phụ trách và số điện thoại di động của người phụ trách cũng bắt buộc.
- Nếu không sử dụng tự động tạo mã, mã đối tác cũng bắt buộc.
- Các mục còn lại như địa chỉ chi tiết và số điện thoại chính không phải là giá trị bắt buộc ở bước lưu.
Kiểm tra khi lưu/xử lý
- Kiểm tra lỗi nhập trong mã số đăng ký kinh doanh và thông tin liên hệ của người phụ trách.
- Nếu đăng ký riêng thông tin trụ sở chính và chi nhánh, kiểm tra đã liên kết với đúng đối tác.
- Sau khi lưu hoàn tất, kiểm tra loại đối tác và trạng thái sử dụng được phản ánh như dự kiến trong danh sách và màn hình chi tiết.
Bố cục màn hình (chung)
- Danh sách: Mã/tên khách hàng, người phụ trách/người liên hệ, tình trạng sẵn sàng, v.v.
- Đăng ký/Chi tiết (Sửa đổi): Mẫu nhập thông tin khách hàng
Cách đăng ký
- Nhấp vào Đăng ký từ danh sách.
- Nhập thông tin khách hàng.
- Tên/mã khách hàng (có thể được tạo tự động theo chính sách)
- Thông tin liên hệ/địa chỉ/người phụ trách (nếu có)
- Có nên sử dụng hay không
- Bấm vào Lưu để đăng ký.
Cách chỉnh sửa
- Nhấp vào đối tác kinh doanh trong danh sách để nhập thông tin chi tiết.
- Nhấp vào Chỉnh sửa.
- Lưu sau khi thay đổi.
Cách xóa
- Chọn đối tác kinh doanh bạn muốn xóa khỏi danh sách.
- Nhấp vào Xóa và xác nhận.
- Việc xóa các đối tác kinh doanh đang được sử dụng để sản xuất/đặt hàng/tồn kho/giao hàng, v.v. có thể bị hạn chế.